如何创建发票：简单分步指南

从必要的发票信息开始

一张好的发票要清楚说明谁在收费、客户为什么付款、何时付款以及应付金额。它应该易于浏览，也要足够明确，便于会计记录。

至少应包含你的企业名称、客户名称、发票编号、开票日期、到期日期、商品或服务明细、适用税费、应付总额和付款说明。

按顺序创建发票

1. 填写企业名称、地址、邮箱、电话和可选 Logo。
2. 按客户希望记录的方式填写账单名称和地址。
3. 选择唯一的发票编号，并设置开票日期和到期日期。
4. 将每项产品、服务或项目阶段单独列为明细。
5. 按需填写数量、单价、折扣、税费、运费、手续费和已付款金额。
6. 写清付款条款和付款信息，让客户知道如何付款以及何时付款。
7. 发送或保存前检查 PDF 预览。

让明细项目更具体

清晰的明细可以减少沟通并加快付款。不要只写“服务”，可以写成“网站文案：首页和价格页”或“2026 年 6 月月度记账支持”。

如果是项目制工作，明细可以对应阶段；如果是按小时计费，应写明服务、小时数和费率；如果销售商品，应包含数量、单价以及有助于识别购买内容的 SKU 或参考编号。

发送前检查

• 发票编号唯一，并符合你的编号规则。
• 客户名称、联系方式和账单地址正确。
• 税费、折扣、费用和已付款金额应用到正确的小计。
• 到期日期和付款方式清楚可见。
• 最终应付金额与协议、报价或采购订单一致。